1222年4月，成吉思汗派手下四大將軍之一的博爾術來保護丘處機啟程，並於1222年5月15日到達成吉思汗營地，就是今天阿富汗首都喀布爾的附近。

    兩個早就想見面的人終於握手了，鐵老大相當高興，他哈哈笑著說：“金朝和宋朝的皇帝都想請你，但你沒有答應，卻不遠萬里趕到這裏和我相見了，我真的太高興啦！”

    老丘同志不愧為智者，他是這樣回答的：“山野之人是奉了上天的詣意而來的啊！”

    這時，成吉思汗六十一歲，丘處機七十五歲。

    寒暄幾句之後，鐵老大就直奔主題啦，他迫不及待地問道：“長春真人為我萬里而來，肯定是要傳長生不老之方的啦？”

    老丘同志摸著長長的鬍鬚，慢悠悠地微笑說：“世上多有延年益壽之方，斷無長生不老之藥也。”

    鐵老大一聽原來這老頭並無長生之道，沒有什麼使他永遠避免死亡的神秘飲料，而且看他貌相，也不大象三百多歲的人，便有點失望。

    老丘同志見他一副大失所望的樣子，便笑道：“吾雖無長生不老術，卻也有養生長壽之方呢！”

    既然世上本就沒有長生不老術，那麼學點延年益壽的養生之法也是不錯的。鐵老大隻好退而求其次了，長生不老沒指望了，活上一百多歲也相當好，於是要丘處機給他講講養生之道。

    老丘同志便把道家的清心寡慾和和精氣神的理論講給了成吉思汗聽，那正是道家的養生之法：“人以飲食為本，其清者為精氣……氣全則生，氣亡則死，氣盛則壯，氣衰則老”，如果恣情於聲、色、味、情，則散氣傷身，“眼見乎色，耳聽乎聲，口嗜乎味，性逐乎情，則散其氣。……人以氣為主，逐物動念則元氣散。……愚迷之徒，以酒為漿，以妄為常，恣其情，逐其歡，耗其精，損其神，是致陽衰而陰盛，則沉於地為鬼，如水之流下也。”要想延年益壽，必須“去聲色，以清靜為娛；屏滋味，以恬淡為美。……去奢屏欲，固精守神，唯煉乎陽，是致陰消而陽全，則升乎天而為仙，……”

    當然，在講空頭理論的同時，老丘同志還教了他一些實用的養生氣功，耍一些氣功的手段給鐵老大看，不然你光講理論而不見功夫，人家也會有所懷疑的。

    丘處機的養生理論和那些養生功法還是很有科學道理的，成吉思汗聽得津津有味，於是命人替丘處機預備兩頂帳幕，“就在御帳的東邊”，和自己住在一起；不但一起住，成吉思汗還每天和丘處機一塊吃飯。這樣同吃同住，關係非比尋常。閒暇之餘，成吉思汗就來聽丘處機的養生之道，並且稱呼他為“神仙”。

    老丘同志這次遠行的目的並不在什麼傳播養生術，所以一看成吉思汗很聽話了，就慢慢把話題引向改惡從善這方面來。他對鐵老大說，明智的帝王一定要有善良心，長生天的詣意是相當明確的，就是“使古今帝王臣民皆令行善”。

    然後老丘同志又說長生天早有明示：你們這些當帝王的人，都是天上派的神仙下凡來的，如果在凡間把這個皇帝幹得好，那麼以後回到天上時，就可以得到獎賞和提拔；如果在凡間這皇帝幹得不好，以後回到天上就會受到懲罰，搞不好還被打入地獄。還就此論講了一些故事，比喻當年的黃帝，原來他在天上時也是一個平頭百姓，老天派他下來當皇帝，他當得很好，善待國民等等，迴天上就得到了提拔，當了仙官；老天又派他第二次下凡當皇帝，他幹得更好，後來回到天上，就當上了天界的君王啦！

    成吉思汗是最聽長生天的，聽說這些故事後，便大點其頭，說那以後怎麼做皇帝，還得老丘指點迷津。

    丘處機看到自己的“勸善”還頗有效果，就開始談如何才能更好地治理中國的具體措施，老丘特別向成吉思汗論述了治理好中原地區的重要性：“普天之下，所有國土不啻億兆，奇珍異寶比比出之，皆不如中原天垂經教，治國之術為之大備。山東、河北天下美地，多出良禾、美蔬、魚、鹽、絲、蛋，以給四方之用，自古得之者為大國，歷代有國家者，唯爭此地耳。”他強調蒙元政權如要治理好中原，首先要讓百姓“獲蘇息之安”，減免中原地區百姓賦稅，真正做到“恤民保眾，使天下懷安”。

    老丘說中原地區是一片土地肥沃的地方，原來相當富饒，現在卻被戰火燒得不成樣子，所以，需要派特力的官員前去治理了。首先呢，要免除中原三年的賦稅，讓老百姓休生養息，這樣以後國家纔會逐漸強壯起來。

    當然老丘同志會用自己掌握的理論，向鐵老大灌輸一大堆的“去暴止殺，以善為本，休生養息”的治國方略，這裏不再煩述。反正聽了丘處機的治國之道後，這位只知殺戮的“馬上皇帝”成吉思汗同志只有拼命點頭的份了。原來他們治理國家從來就沒有什麼講究的，對那些不聽話的人就揮刀砍腦殼，聽話的就讓老百姓自生自滅，想要什麼東西了，就派人去要，根本沒想到治國還有這麼多方法。現在聽這老丘一說，才知道要治理好國家是需要一番研究的。

    當時，成吉思汗正在進行蕩平阿那個富汗和呼那個羅珊境內的抵抗運動的掃尾工作。目睹如此慘景，丘處機無能為力，眼不見為淨，便奏請成吉思汗恩准他回到撒馬爾罕待駕。成吉思汗準其所請，並指示部下好好款待丘神仙，不可怠慢。

    老丘便回到撒馬爾罕城，撒馬爾罕行政長官（契丹人，名叫耶律阿海）十分周到地款待了他，給他送來了甜美的西瓜。在撒馬爾罕，老丘同志，這位似乎是當時具有最奇怪的思想的中原道人，同該地區的穆斯林學者關係十分密切。相互共同探討道、教的一些問題。

    同年（公元1222年9月），成吉思汗結束了蕩平阿那個富汗境內叛亂活動的工作，又派人來請丘處機前去見他。9月28日，長春真人來到設在巴里黑以南興都庫什山麓的御營。

    成吉思汗相當敬重丘處機同志，彬彬有禮地請他喝蒙古人最喜歡喝的一種飲料——發酵的馬奶酒。但是，出於宗教原因，老丘同志拒絕了。後來，成吉思汗請丘道長每天同他一起進晚餐，結果又一次遭到老丘的拒絕。老丘同志以哲學家的尊嚴口氣說，對於像他這樣一個道人來說，他更喜歡靜處，不喜歡軍營裡的喧鬧。成吉思汗再次明智地好心地表示，丘神仙言之有理，可以自便。

    公元1222年秋，成吉思汗大營開始北迴，丘處機也隨駕而行。行軍途中，鐵老大多次讓人給老丘送去葡萄酒和西瓜以及其他甜食。10月22日，來到阿姆河與撒馬爾罕城之間時，鐵老大命人設立幄齋莊，以請丘神仙講道。

    成吉思汗覺得應當讓大家都學習一下這老丘同志的特色那個理論，便召開大會，讓中層以上的幹部們都認真地聽課學習。

    當時有鎮海“相公”在座，太師耶律阿海擔任翻譯。史書中說“皇帝大為感動，哲人所言，使他心悅。”

    接下來，10月25日、29日又舉行兩次。成吉思汗對於老丘同志的觀點，非常讚賞，鐵老大讓耶律楚材將自己和丘處機的論道用中文和蒙古文記錄下來，編製成一本《玄風慶會錄》，並作為國家機密，不準外洩。

    可以說，丘處機面見成吉思汗論道，為日後耶律楚材的改革奠定了基礎。耶律楚材是元初著名的政治家，出身於契丹族，早年深受儒學影響，精通漢文，後來又隨佛教高僧萬鬆研習佛學。他也向元統治者提出“以儒治國，以佛治心”的主張。後人多以為耶律楚材是集儒、佛為一體的思想家。實際上在耶律楚材思想中，也有很濃厚的道家色彩，他深受丘處機的影響。在丘處機論道之時，耶律楚材隨侍成吉思汗身旁充當顧問，丘處機論道的內容，也正是由耶律楚材加以記錄、整理並於日後編成《玄慶風會錄》一書。他非常推崇丘處機行善戒殺的說法。耶律楚材是一個有三教合一思想的政治家，對丘處機思想多有承襲之處。更重要的是他從丘處機與成吉思汗論道中看到了在中原地區推行漢化政策、進行改革的必要性和可行性。因此，幾年後，他在成吉思汗的繼任者窩闊臺汗的支援下進行改革，按照漢族傳統習慣推行新稅法等一系列措施，對於緩和北方民族矛盾，恢復和發展經濟，增加元政權財政收入都起了很大的作用。由於穩定了北方，進而加速了統一程序，為日後忽必烈統一全國打下了堅實的經濟基礎。可以說丘處機對成吉思汗論道與耶律楚材改革有著密不可分的聯絡，丘處機濟世安民思想，也從改革中得到部分實現。丘處機對成吉思汗的勸說，減少了蒙古軍進攻中原時的殺戮和破壞。

    丘處機看到成吉思汗接受了自己的觀念，自己這次萬里之行的任務算是完成了，便於1222年11月10日，在撒馬爾罕向成吉思汗告辭，他說：“老夫在山野外學道多年，喜歡寧靜的地方。這種御帳，兵馬來來去去，嘈雜得很，所以還是不大習慣。請大汗允許老夫返回自己的地方吧。”

    成吉思汗多次與老丘促膝論道，兩人似乎有了師徒和朋友之情，有點捨不得他離開了，但鐵老大也知道老丘思歸心切，所以還是答應了丘處機的請求，賞賜給丘處機很多的財物算是答謝。

    老丘同志一心修道，對這些身外之物並不看重，他把成吉思汗賜給他所有的東西全部分給了撒馬爾罕的窮人，準備啟程返回中國。

    這也是丘處機不僅宣傳濟世安民主張，而且身體力行。在蒙古軍控制的邪米思干城（今阿富那個汗境內），他也是將從蒙古貴族那裏得到的糧食救濟饑民。史載：“自師之至斯城也，有餘糧則惠饑民，又時設粥，活者甚眾。”為蒙古統治者樹立了很好的榜樣。

    就在老丘想啟程回國，哪知道，老天卻開始下雪了，漫天雪飄。

    成吉思汗便利用這個機會再次挽留丘處機，說自己對於老丘的治國之道還有很多地方弄不透徹呢。於是，丘處機就只好留下了。

    到12月，發生了一件偶然事件。成吉思汗在準備過一座橋的時候，突然天上一道閃電劃過，轟隆一聲霹靂，把那橋一下子被劈斷了，焦煙滾滾。媽呀！老天把自己要過的橋給劈斷了，成吉思汗大驚失色，趕緊叫手下人喊來丘處機，問這到底是個什麼狀況？

    老丘同志摸著下巴長長的鬍鬚，皺著眉頭說：“嘗聞三千之罪，莫大於不孝者，天故以示警之。今聞國俗多不孝父母，帝乘德威，或戒其眾。”

    成吉思汗聽了，正合心意，立即召來兒子、孫子，以及大臣們近前，對他們說道：“漢族人孝順父母，就像我們敬奉長生天那樣，今後，各人須孝順父母，不然，就違背天道，必遭天譴。”

    並命令身邊的人把這件事記載下來，向全國公佈，要大家聽從神仙的指示，要盡孝道。

    1223年3月10日，成吉思汗閒來無事，出去打獵，在追逐一隻受傷的熊時不小心跌下馬來。那大熊撲到成吉思汗的面前舉起巨掌就要狠狠抓下，幸虧旁邊的幾個警衛員眼明手快，彎刀猛砍，才使鐵老大免了一難。

    成吉思汗回來後，便又去向丘處機請教，老丘便乘機入諫說：“上天有好生之德，陛下現在聖壽已高，應該少出去打獵。墜馬，正是上天告誡陛下啊。”

    成吉思汗聽了丘處機的話後，誠懇地說：“我已經在深深地反省自己，神仙你勸我的話很對。只不過我們蒙古人騎馬打獵，是從小就習慣的，不能一下子就不做了。不過，您說的話我還是記在心裏的。”

    鐵老大對手下說：“只要是神仙勸我的話，以後都要依他。”後來，他在好長時間裏沒有打獵。

    後來，成吉思汗也開始要蒙古士兵在打仗時不要亂殺人。

    在見到丘處機之前，成吉思汗的西征那是完全屠殺：1220年2月攻下不花刺城時，3萬多抵抗者全部被殺；3月，投降的康裏將卒3萬多人全部被殺；1220年夏，蒙古軍隊攻入花刺子模的首都玉龍傑赤城，盡驅其民出城，挑選出10萬工匠送往東方。5萬壯丁編籤軍，婦孺盡為奴婢。餘民則全部被屠殺。並決阿姆河堤，引水淹城，廬舍盡毀。其他的不再複述，你也還記得的。

    而在會見丘處機之後，蒙古軍隊的大規模屠殺基本上就停止了。韓儒林在《元朝史》中說，從1222年到1223年成吉思汗東歸，這段期間，蒙古人似乎沒有在欽察草原進行大征戰。

    《元史太祖本紀》中也記載，在回到我國西征西夏的時候，成吉思汗臨死前一個月下達了“止殺令”，這個“止殺令”的原文是這樣的：“朕自去冬五星聚時，已嘗許不殺掠，遽忘下詔耶。今可佈告中外，令彼行人知朕意（五星相會或九星連珠都是古人的觀天術語，認為將出明君）。”

    這個詔書的意思是，我去年就已經答應不許屠殺老百姓了，不過是忘記了正式下命令。今天你們要把我的不準殺戮的命令向全國宣佈，讓所有人都知道我不再屠殺的命令了。

    成吉思汗這個詔書，說明他已經在內心接受了丘處機的不殺生的觀念，讓一個殺人如麻的人轉化成一個不再殺生的人，由此可見丘處機功莫大焉！

    丘處機對成吉思汗的影響，在一定程度上減輕了蒙古統治者對其他民族的殘酷殺戮。康熙帝曾對此讚道：“一言止殺，始知濟世有奇功。”

    到1223年春，丘處機已在成吉思汗身邊呆了一個年頭。由於不適應高原氣候，加上思念故土，老丘同志再次決定東歸。

    1223年4月8日，天氣轉暖，成吉思汗終於准許丘處機返回我國。鐵老大可謂愛屋及烏，他給老丘同志一張蓋有御璽的聖旨，指示免除所有道教頭面人物的全部賦稅，同時，派了一個叫楊阿狗的心腹官吏率領五千蒙古士兵送丘處機返回我國。

    鐵老大爲了表達對丘處機的尊崇，還賜予丘處機道長虎符璽書，號神仙，爵大宗師，讓老丘同志“掌管天下所有的出家人”，你看，丘處機風光無限，貌似成為蒙古帝國事實上的大國師了。

    長春真人北渡垂河和伊犁河，再過阿力麻裡和準噶爾沙漠地區。在準噶爾沙漠，風吹沙移，沙丘一年一變，據當地居民說，此乃神靈使然。長春真人又一次過（當然是同來時方向相反）達比斯坦達班（或是更靠東的隘口之一）接著進入於旱而沒有什麼植物的戈壁灘地區。過了戈壁灘，繞過敵對的唐兀惕地盤，他踏上直達中原的道路。他經翁金河流域，江古惕部之呼和浩特，向東南而行，三個多月後，於公元1223年7月抵達山西省。

    老丘同志回到北那個京後，成吉思汗傳來命令將原來金朝的御花園賞給全真教建造宮觀，這就是北那個京著名的白雲觀，當時因為丘處機同志號長春，所以這道觀叫做長春宮。

    老丘同志因為有了成吉思汗頒發的金虎符，他和徒弟們救了大批中原人。蒙古軍隊入侵中原之後，把俘虜及一些老百姓作為自己的奴隸，象牛馬一樣驅使，當時叫做“驅口”，就是會說話的牲口。老丘同志拿著成吉思汗頒發的金虎符，盡力去解救那些奴隸。

    《元史列傳丘處機傳》稱：“處機還燕，使其徒持牒招求於戰伐之餘，由是為人奴者得復為良，與濱死而得更生者，毋慮二三萬人，中州至今稱道之。”

    老丘同志就這樣解救了兩三萬人。

    此舉在當時影響巨大，以致各階層人士紛紛涌入全真教門下，文人、官吏以與全真教相交為榮，道教其他派別甚至佛教寺廟也掛起全真旗號。丘處機以長春宮（今白雲觀），作為全真教大本營，又在各地建立道觀向全國推廣。在元政府支援下，一時間全真教達到“古往今來未有如此之盛”的興旺局面。

    同時，老百姓還爭相向他討要詩文，因為“只要有此一紙，就可免於元兵的殺戮”。

    後來忽必烈統一我國的時候，丘處機的徒弟尹志平執掌全真教。憑藉丘處機留下的虎符璽書，尹志平和他的門人也庇護了很多人的生命財產。

    1227年，丘處機病死於北京白雲觀，時年79歲。北那個京白雲觀是丘處機的仙逝之地，它和王重陽的仙逝之地延慶觀一樣，同爲道教的聖地，也和延慶觀一起，被後人稱為我國道家的三大名觀之一。

    他死後，弟子李志常編撰《長春真人西遊記》，記述了這段不平凡的旅程。由於丘處機的足跡遍及今蒙那古、吉那爾吉斯斯坦、哈那薩克斯坦、烏那個茲別克斯坦、阿富那個汗等國，該書也成為後人研究十三世紀中亞歷史與文化的第一手資料，並相繼有俄文、法文、英文譯本問世。

    《長春真人西遊記》一書，也為後來吳承恩的《西遊記》提供了素材。

    後世不少評價，都盛讚丘處機拯救生靈的功德，甚至超越他在宗教上的貢獻，例如全真道道士撰寫的《金蓮正宗記》便收錄了一個故事，記載三個人在討論丘處機的貢獻，首兩個人分別稱許他的修煉精湛和弘道有功，而最後一人則批評兩者“見其小不見其大”，讚揚丘處機的最大貢獻是使“四百州半獲安生”，倖免於難的百姓“不啻乎百千萬億”。

    關於丘處機的事，清高宗還撰寫了一幅對聯，謂“萬古長生，不用餐霞求秘訣；一言止殺，始知濟世有奇功”。

    可以說，丘處機也是一個相當偉大的人。